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  • 上海证券-医药生物行业周报:重点关注消费复苏赛道+业绩边际向好

    发布日期:2022-09-11 10:18   来源:未知   阅读:

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      指数下跌1.13%,板块整体跑输沪深300指数0.08pct、跑赢创业板综指2.31pct。【慧博投研资讯】在申万31个子行业中,医药生物排名第17位,整体表现一般。(慧博投研资讯)港股恒生医疗保健指数上周上涨2.94%,跑赢恒生指数0.94pct,在12个恒生综合行业指数中,排名第4位。本周观点:重点关注消费复苏赛道+业绩边际向好的器械板块

      海关优化第九版出入境信息申报,强化消费复苏预期。根据口岸疫情防控形势,海关总署将于8月31日零时启用第九版《中华人民共和国出/入境健康申明卡》。第九版内容更优化:1.取消了对出入境人员核酸检测信息、既往感染情况、疫苗接种日期的申报要求。2.对以往出入境人员容易产生疑问的项目进行了完善或调整,更利于出入境人员理解和填写。3.增加了在线确定《采样知情同意书》的功能,更加方便进出境旅客简化现场检疫流程,共同做好口岸一线卫生检疫工作,保护好身后祖国和人民的健康安全。

      出入境信息申报的优化,有助于强化终端消费复苏预期;此外,随着国内防疫形势好转,居民、企业生活恢复正常化,前期压制的需求有望得到充分释放,看好刚需属性强、行业景气度高的眼科赛道、消费类医疗和民营医院(医美、生长激素、脱敏治疗、牙科等)。

      后疫情下,布局院端诊疗边际恢复+进口替代逻辑赛道。疫情期间,部分医院停诊、控制就诊人数等特殊情况的发生,导致医疗机构诊疗人数有所下滑,院内需求受损,建议结合中报业绩,关注前期因疫情受损的耗材需求修复,例如院端普通耗材、线下终端消费类耗材等,以及进口替代长逻辑下的IVD(例如化学发光)、核心器械零部件(例如X线探测器、内窥镜)和慢病管理领域(例如血糖监测)等。

      “增持”评级。在疫情管控持续向好背景下,看好稳经济增长、刚性需求强、行业景气度较高的消费服务类医疗,建议关注眼科赛道的爱尔眼科、欧普康视、兴齐眼药等,以及业绩持续向好,有望迎来持续反弹的院内诊疗、进口替代的IVD、核心器械零部件和慢病管理等领域,建议关注康德莱、采纳股份、拱东医疗、联影医疗、奕瑞科技、安图生物、三诺生物、特宝生物等。风险提示

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